車聯網行業研究

2014-10-20 TMT行業研究

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、概述
  車聯網的發展歷史:
  車聯網起源于歐美,是在美國國防部開放GPS技術民用后,伴隨著無線通信技術而逐漸發展起來的新興行業。20世紀90年代,隨著汽車消費者對于汽車安全性、舒適性的需求不斷增長,同時伴隨著無線通訊技術成熟與廣泛運用,各大汽車廠商有了將汽車與無線通訊技術相結合的想法,從而實現向汽車消費者提供相關服務的目的。
  歐美等發達國家的車聯網產業自2005年開始走上快車道,目前已進入汽車網絡化階段的中期。
  而我國進入汽車網絡化階段的步伐稍緩,直至2009年才真正開始,2009年隨著前裝車載市場中豐田的G-Book及安吉星On-Star服務的引入,車聯網服務才開始被國內消費者關注。發現了我國這一潛在的車聯網市場后,各汽車廠商紛紛開始自身車聯網運營體系的建設。

二、 車聯網產業鏈
  車聯網是一個寬泛的概念,其實包括了汽車在使用過程中的所有“信息化”部分。因為現在的信息技術,實際上已經必須以“聯網”的方式存在,所以車聯網也可以指——汽車產業在移動互聯網下的信息化升級。
 
  對于車聯網的產業鏈來說,有幾個重要的節點是非常關鍵的:

  1. 汽車生產商
  車聯網產業鏈中,國內主要汽車生產廠商都在積極部署車聯網相關應用。汽車廠商的優勢在于借助車載信息終端及相關軟硬件能力,掌握汽車自身信息采集及車載終端資源整合能力。一些跨國廠商己直接移植在國外積累的成功經驗,在國內聯合產業鏈相關公司開展車聯網應用,占據先發優勢。
  2. 芯片及硬件設備制造商
  主要包括車聯網各種傳感器、RFID 、紅外、藍牙、視頻感知、電磁感知等各種感知技術產品,為汽車智能控制系統提供各類電子產品,為汽車感知和檢查路況、行車標志、前后車輛檢測、行人檢測、行車車道檢測等提供感知支持。感知設備主要提供給車廠,部分后裝產品則提供給車載終端或者用戶使用。
  3. 車載信息終端制造商
  車載信息終端分為兩種:前裝終端需要經過車規認證,后裝終端又可以分為車機和便攜式導航設備等相關便攜智能設備。國家核高基重大專項車載信息系統核心芯片專題在全國范圍內征集招標,國內的一批具有自主核心技術的大學和企業紛紛參會競標。交通運輸部頒布實施道路交通運輸行業車聯網信息終端強制標準,吸引了全國一百多家車載信息終端廠商申報終端測試認證。
  4. 網絡運營商
  在車聯網產業鏈中,網絡運營商首要完成車載信息終端與平臺運營商之間信息傳遞的通道功能。網絡運營商也可以作為車載信息服務的渠道。在公網方面,國內三大運營商或是自行開發和運營車載信息服務,或是聯合車廠、車載信息服務提供商開展車載信息服務的推廣工作。在專網方面,國內主要的具備專網運營技術條件和資質的企業,也都開展了面向特定區域和應用場景的車輛管理專網應用。
  5. 定位服務提供商
  定位服務目前國內大都通過美國的GPS 系統,而GPS 平臺對民用是免費的,因此目前在車聯網產業鏈中,定位服務提供商的地位尚不突出。我國自己建造的北斗定位平臺主要面向行業用戶和安全部門,商用系統應用部署已經提上日程。
  6. 軟件及數據供應商
  主要包括地圖數據、綜合信息數據、中間件及基礎軟件和應用軟件開發等4 個子環節。地圖數據。地圖提供商為車聯網服務提供專用的電子地圖。專用電子地圖不但記錄各條道路自身的位置信息,還考慮了各條道路之間的相互關系、拓撲結構等。我國業內通用做法是自行制造地理信息系統引擎和電子地圖。我國目前有11 家甲級測繪資質的導航電子地圖單位可制作全國導航電子地圖,企業化運作的有7 家。綜合信息數據。綜合信息數據環節包括深度興趣點數據、動態交通信息數據等細分產業鏈環節。中間件及基礎軟件。中間件是國家信息化建設的核心基礎軟件,目前國內中間件企業己經掌握了部分核心技術,能夠部分提供運營體系的基礎設施以及相關的軟件架構體系。地理信息系統引擎是車聯網位置服務中經常用到的中間件或基礎軟件,可以放置在單獨服務器上為平臺運營商實現地理信息與地理位置之間的轉化,也可以內置在導航儀中為個人用戶提供服務。應用軟件開發。應用軟件是車聯網產業鏈上市場空間比較大的部分,這一環節和IT 渠道的關系最為緊密。
  7. 內容提供商
  內容提供商主要為服務提供商生產文本、圖像、音頻、視頻或多媒體信息,而服務提供商的應用會使用到這些信息。圖商和互聯網站都是重要的內容提供商。
  8. 服務提供商
  服務提供商是服務的提供者,其所提供服務的好壞直接影響最終用戶對服務的使用,這也就要求該環節必須按照最終用戶的需要為最終用戶提供服務。
  9. 保險服務提供商
  Usage Based Insurance的理論基礎是駕駛行為表現較安全的駕駛員應該獲得保費優惠。保費取決于實際駕駛時間、地點、具體駕駛方式或這些指標的綜合考量。為記錄駕駛員的上述行為并關聯理賠風險,保險公司在車上安裝一個小型車載遠程通訊設備(Telematics)。這類產品在世界許多地區,特別是北美和歐洲,已經家喻戶曉。
  10. 車聯網平臺運營商
  車聯網平臺運營商是車聯網平臺的建設者和維護者,是整個產業鏈的核心環節。它匯聚和利用各方提供的數據和服務通過移動通信網絡為車載終端用戶提供車聯網服務,還可通過互聯網絡為各類用戶提供信息發布、獲取和管理監控等功能。
  11. 用戶
  用戶可以分為個人用戶、企業用戶和政府部門三類。最終用戶是車聯網產業發展的支持者,因而用戶是否滿意是此項業務良性發展的關鍵。只有用戶滿意且愿意支付服務費用,產業鏈上其他環節的收益才有保證。這就要求產業鏈上各環節通力合作,借助4S 店、汽配城、汽車貿易商等流通銷售渠道,深入了解消費者的需求.
三、車聯網相關企業
  1 .電子地圖提供商舉例
  四維圖新
  公司主要從事導航電子地圖產品的研發、生產、銷售和服務。公司目前的導航電子地圖產品主要應用于三大領域:車載導航、消費電子導航和電子地圖服務;其中,電子地圖服務包括基于移動通信技術的位置服務、互聯網地圖服務以及動態交通信息服務。
公司的下游主要包括:1)車載導航系統;2)PND,便攜導航系統(導航儀);3)電子地圖服務,包括互聯網地圖服務,基于LBS的地圖服務,交通系統的地圖服務。

  對于電子地圖的產業鏈格局如下:

  該行業具有以下特點:
  1)準入門檻高
  電子地圖企業在啟動時需要大量的資金、技術來進行基礎電子地圖的制作。公司經營的開始階段往往伴隨巨大虧損,隨著數據庫的完善和市場的開拓,企業呈現出利潤越來越高的態勢。同時,國家的準入制度也設置了行政上的門檻。
  2)產業鏈依賴下游,不依賴上游
  電子地圖的上游,主要是購買基礎數據和IT耗材。這些部分,競爭比較充分,不會形成制約。下游客戶則相對比較集中,如果大客戶產生波動,將會導致營業收入的巨大波動。


  以上是四維圖新1年中的采購表和客戶表,從這里可以非常清楚的看到,電子導航地圖行業的上下游依賴關系。
下圖是電子導航地圖的制作過程:

  2 .TSP提供商(車載系統/服務提供商)
  九五智駕
  北京九五智駕信息技術股份有限公司由北京九五一九零信息技術有限公司整體股份化改制創立,成立于2007年1月,總部在北京中關村,在全國設有六家分公司,服務對象超過80萬?;詼嗄甑拿骱褪導?,公司在系統開發、資源整合、服務運營等方面積累了豐富的經驗。目前,公司已為十余家國際汽車廠商提供服務,包括豐田、本田、現代、起亞、奧迪、福特、奔馳等。公司作為我國第一家專業的車聯網服務運營商,自成立以來始終致力于為出行者提供全方位、全時的綜合出行、信息服務。
公司向購買配有前裝車載服務車輛的用戶以及購買公司智駕系列產品的客戶提供在出行過程中的綜合服務,包括基于車輛的服務:目的地搜索及設置、路徑規劃及導航、道路救援、車況診斷、遠程控制、維修預約、移車傳話、實時路況;基于客戶的服務:緊急救助、道路事件通知、綜合信息服務(新聞、天氣、音樂、廣播等)、預約預訂服務(酒店、餐廳、高爾夫等)、電話轉接。
依托自建的車聯網服務中心及車聯網運營平臺,公司向用戶提供車聯網運營服務,根據業務開展的模式不同可分為四類:前裝服務、后裝服務、手機服務及智駕服務。
  1)、前裝服務
  前裝服務指公司同汽車廠商簽訂協議,根據各汽車廠商的不同需求,定制開發相應的服務內容,向購買了該汽車廠商配有前裝車聯網服務車輛的使用者提供服務。
  2)、后裝服務
  后裝服務是公司通過與后裝車機廠商的合作,為購買配有車聯網服務的后裝車載終端的顧客提供服務,服務的內容分為以下幾類:
  3)、手機服務
  在手機服務上,公司與各省級電信運營分公司合作,為開通包月服務的用戶提供交通信息服務。服務內容以人工導航問路、周邊信息查詢、實時路況、氣象服務、救援救助等內容為主,滿足用戶的出行需求。
  4)、智駕服務
  智駕服務依托智駕車聯網公眾服務平臺,以智能手機客戶端、車機客戶端、PC客戶端為載體,為廣大汽車用戶(主要目標客戶群體為目前前裝市場、后裝市場尚未覆蓋到的汽車駕駛者)和汽車運營企業提供全方位的車聯網服務。公司根據用戶需求及市場反饋信息,針對個人用戶和集團用戶,將不同的服務??樽楹銜囟ǚ癲坊蛐幸到餼齜槳附邢?。如以手機端APP為主要載體的智駕導航服務,以車載OBD為主要載體的智駕安心服務等。

  3.ITS提供商(智能交通系統提供商)
  皖通科技
  安徽皖通科技股份有限公司(簡稱:皖通科技),成立于1999年5月12日,是專業從事交通信息化建設領域系統集成、應用軟件開發、運行維護服務的高新技術企業。2010年1月6日,皖通科技在深圳證券交易所掛牌上市,股票代碼:002331。

  公司在安徽高速公路上的案例的系統架構圖如下:

0名詞解釋
  Telematics——電信(Telecommunications)與信息科學(Informatics)的合成詞,是無線通信技術、衛星導航系統、網絡通信技術、車載電腦以及平臺運營服務商形成綜合產物,有時候也代指車聯網。
  TSP ——Telematics Service Provider,車聯網服務運營商,在車聯網產業鏈居于核心地位。
  PSAP ——Public Safety Answering Point,公共安全應答點。
  ITS——Intelligent Transport System,智能交通系統,將先進的信息技術、數據通訊傳輸技術、電子傳感技術、電子控制技術以及計算機處理技術等有效地集成運用于整個交通運輸管理體系,而建立起的一種在大范圍內、全方位發揮作用的,實時、準確、高效的綜合運輸和管理系統。
  POI ——Point of Interest,信息點,每個POI包含四方面信息
  NGTP ——Next Generation Telematics Protocol,指下一代Telematics(車聯網)協議。它是由BMW公司牽頭,同另外兩家TSP(Connexis和WirelessCar)聯合開發而成的一個Telematics體系框架及開放的技術標準協議,它為Telematis產業應用提供了更大的靈活性及可擴展性。
  OBD ——On-Board Diagnostics,車載自動診斷系統,該系統通過車載OBD裝置實時監測多個系統和部件,包括發動機、催化轉化器、顆粒捕集器、氧傳感器、排放控制系統、燃油系統等。
  IOV——車聯網(IOV:Internet ofVehicle)是物聯網在汽車領域的一個細分應用,是移動互聯網、物聯網向業務實質和縱深發展的必經之路,是未來信息通信、環保、節能、安全等發展的融合性技術。
  Dashboard——儀表盤
  安吉星 OnStar——安吉星,英文名為On Star,是無線技術和全球定位系統衛星向用戶提供的完善無線服務,只要一個鍵就能聯系上客服中心,全程語音幫車主解決問題。安吉星信息服務有限公司(“安吉星”)是通用汽車、上汽集團和上海通用汽車于2009年10月28日正式新建立的合資公司,總投資額超過3億元人民幣,并于2009年底為上海通用汽車在中國生產、銷售的旗下各主力車型提供汽車安全信息服務。
  G-Book——G-BOOK智能副駕即車載智能通信系統,全球著名的豪華汽車品牌雷克薩斯以劃時代的創新理念,研發推出這一智能通信系統,并于2009年3月首次將這一系統引入日本之外的海外市場——中國。雷克薩斯用戶能夠通過車載智能通信系統G-BOOK智能副駕,以無線網絡連接數據中心,獲得包括緊急救援、防盜追蹤、道路救援、保養通知、話務員服務、資訊服務、G路徑檢索、預訂服務、網絡地圖接收、高速公路安全駕駛提醒以及圖形交通信息服務在內的11大智能通信服務。車主可在四年(油電混合動力車型六年)之內免費使用這一先進的車載通信服務系統。
  G-box——車載信息系統,車載無線服務平臺
  2客1危——兩客一危,是指從事旅游的包車、三類以上班線客車和運輸危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品的道路專用車輛。
  車逸行,快逸行——“快逸行”專注于利用新技術向所有車主提供實時的、低成本的連接愛車、了解愛車的解決方案,圍繞用戶創造更加“安全”、“智慧”、“愜逸”的汽車生活。
  CAN 總線——CAN是控制器局域網絡(Controller Area Network, CAN)的簡稱,是由以研發和生產汽車電子產品著稱的德國BOSCH公司開發的,并最終成為國際標準(ISO 11898),是國際上應用最廣泛的現場總線之一。 在北美和西歐,CAN總線協議已經成為汽車計算機控制系統和嵌入式工業控制局域網的標準總線,并且擁有以CAN為底層協議專為大型貨車和重工機械車輛設計的J1939協議。
  UBI——UBI就是Usage Based Insurance,基于駕駛行為而定保費的保險,保費取決于駕駛時間、地點、駕駛方式等綜合指標考量,為記錄駕駛員的上述行為并關聯理賠金額,參加UBI的車主都會在車上安裝UBI車載智能盒子。
  鈦馬星——Telematics 電子解決方案提供商。
  State Farm ——作為目前北美最大的汽車保險公司, 其主導的車聯網商業模式有如下幾個特點:與保險公司的業務捆綁;提供與駕駛安全度結合的保險費率;與車聯網服務提供商(TSP)Hughes 合作;服務差異化,避免與OnStar 等前裝車廠主導的車聯網產品和導航產品競爭等??梢韻胂笳庀畛盜穸員O湛突У撓棧罅?, 一旦State Farm的大部分用戶采用該服務,車聯網的網絡服務平臺價值可能會接近Facebook 的水平。
  ECU(Electronic Control Unit)——電子控制單元,又稱“行車電腦”、“車載電腦”等。從用途上講則是汽車專用微機控制器,也叫汽車專用單片機。它和普通的單片機一樣,由微處理器(CPU)、存儲器(ROM、RAM)、輸入/輸出接口(I/O)、模數轉換器(A/D)以及整形、驅動等大規模集成電路組成。
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